5月7日，科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》，提出到2015年：LED无极灯照明产业规模达到5000亿元，LED无极灯照明产品占通用照明的30%；重点培育20-30家龙头企业，建成20个国家级产业基地和50个“十城万盏”试点示范城市；而2009年我国LED无极灯照明市场的份额仅不到1%，未来市场发展空间巨大。未来几年，我国LED无极灯潜在市场规模庞大，行业迎来高速发展期。
同时，规划还指出十二五80%芯片国有化，光效提升，成本降至1/5。以目前LED无极灯芯片占灯具成本近60%测算，光芯片降价就能带动灯具成本下降近50%；加上封装技术的提升和高效低成本驱动电路的普及，灯具成本可降至现在的30-40%，使取代40W白炽灯的LED无极灯灯泡售价落至20-30元左右，路灯降幅略小，但也能降到千元左右的主流价格，对LED无极灯加速渗透有益。
另外，灯具、驱动技术、检测设备等全国性标准的制定，以及EMC模式的普及，也将为十二五期间LED无极灯照明打开市场起到促进作用。
首轮LED无极灯补贴招标近期将出结果，今年可能不下于5次
3月20日在北京的招投标，是我们在上篇报告中提到的80亿补贴的首轮，但金额不是很大，约200万盏室内筒灯、射灯，几万盏路灯，金额仅在2亿元左右。因而各公司把它当作打品牌的工具，给予了很低的报价，对于公司业绩没有显著贡献。110家参与投标的企业中，同类型产品报价可相差十倍以上，其中以传统照明的企业报价较低，招标结果将于近期分批公布，时间点应该在6月底前，今年招投标可能不下于5次。
我们认为，首轮招标补贴的象征意义更大，而且此次招标要求较高(要求同时有强制性认证和节能认证等限制条件)，以针对性地对十来家企业进行补贴，后续这种重点补贴和扶持的方式将更加明显，对具有核心竞争力、自主品牌的企业有益。与A股有关的企业中，勤上、阳光、雷士(瑞丰有与雷士合作的LED无极灯封装产线)等有望得标。
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政策刺激，LED无极灯景气将进一步提升
尽管上游计划产能较大，但经过去年下半年以来的寒潮，不少扩产计划已经迟滞甚至取消，并且从政策层面看，龙头企业将重点受扶持，使行业集中度进一步提升。外围市场上，日本今年全面停止核电，存在大量LED无极灯需求，台湾则计划三年内全部替换成LED无极灯路灯，有助于消化外围产能。
今年一季度末开始，LED无极灯行业景气有所回升，背光、照明需求大量涌现，使得订单能见度回到两个月左右，开工率环比较大提升，龙头公司甚至接近满载，我们认为，随着十二五专项规划的出台和财政补贴持续进行，LED无极灯景气将进一步上行。
为了更好的了解TM-21的重要性，我们先回顾一下LM-79和LM-80。LM-79是对集成了控制电路和散热器的LED无极灯、金卤灯、工矿灯、隧道灯产品进行电气和光度测量认定的方法，涵盖总光通量、电功率、功效、色度和亮度分布的测量。通过LM-79可计算出整灯的初始性能。但是LM-79不涉及产品可靠性和寿命的测量。LM-80测试的是不同温度下LED封装、阵列和模组的流明维持率，至少测试6000小时，以每1000小时为进阶，建议测试10 000小时。但是即使测试10 000小时，也远达不到市场上多数LED产品所声称的寿命。TM-21可在相对很少的测试时间内估算出点亮不同时长后的流明维持量，弥补了一项重要性能测试的空缺，因而非常重要。不过，TM-21只涵盖LED封装、阵列和模组的测试，其它元件也会影响灯具寿命，比如驱动、散热管理和封装，如果这些都被考虑进去才会更有意义。但不可否认的是，TM-21已经是一个非常大的进步。
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还有一个新修订的有关LED灯具寿命测试的“建议书”发布不久。“建议书”中推荐了“L70/B50”方法，即测量当50%的产品光输出降至初始值70%以下时所用的时间，这也就是LED无极灯、金卤灯、工矿灯、隧道灯具寿命的标准定义。但由于使用标准方法确定“L70/B50”数值耗时且昂贵，“建议书”中提出这样的办法：在美国能源局的Lighting Facts标签上，可以采用流明衰减、产品保修或者加速测试所估寿命值中的一项或者多项来代替原“寿命”项目。
即将完成的LM-82也是一个很有用的测试方法，其测试物件是光引擎。光引擎是一个模组化装置，由LED无极灯、金卤灯、工矿灯、隧道灯光源、驱动和热沉组成。光引擎为灯具设计提供了一个更加模组化的方法。不同温度下对光引擎的测试结果可以应用到多个灯具中，为整个行业减少了测试的繁杂程度及所需费用。
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