热诚推荐中国航空发动机行业深度评估与投资发展战略研究报告

2013-2017年中国航空发动机行业深度评估与投资发展战略研究报告
【报告编码】 14629
【出版日期】 2013年2月
【报告格式】 [纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (价格折扣)
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【报告目录】

第1章 中国航空发动机行业发展综述 18
1.1 航空发动机的相关概述 18
1.1.1 航空发动机的定义 18
1.1.2 航空发动机的特点 18
（1）价值高昂 18
（2）研制周期长 19
（3）技术复杂 19
（4）材料高端 20
1.1.3 航空发动机的分类 23
（1）活塞式发动机 23
（2）涡轮式发动机 26
（3）冲压式发动机 31
1.2 航空发动机行业的发展综述 33
1.2.1 航空发动机是航空工业的短板 33
1.2.2 航空发动机行业发展历程分析 35
1.2.3 航空发动机行业生命周期分析 36
1.2.4 航空发动机研制上升为国家战略 39
1.3 航空发动机行业的发展环境 42
1.3.1 航空发动机行业政策环境分析 42
1.3.2 航空发动机行业需求环境分析 48
（1）商用航空发动机需求环境分析 48
（2）通用航空发动机需求环境分析 48
（3）军用航空发动机需求环境分析 49
第2章 航空发动机行业的产业链分析 51
2.1 航空发动机的产业链分析 51
2.1.1 航空发动机预研设计市场分析 52
2.1.2 航空发动机材料加工市场分析 52
2.1.3 航空发动机零部件配套市场分析 53
2.1.4 航空发动机整机制造市场分析 53
2.1.5 航空发动机服务维修市场分析 54
2.2 航空发动机材料应用分析 55
2.2.1 航空发动机高温合金市场分析 55
（1）高温合金的发展阶段分析 55
（2）高温合金的应用领域分析 56
（3）高温合金的竞争格局分析 57
（4）航空发动机高温合金需求分析 57
2.2.2 航空发动机用钛合金发展分析 59
（1）俄罗斯钛合金的发展及应用 60
（2）欧美高温钛合金的发展及应用 61
（3）欧美俄飞机发动机用钛合金比较 61
（4）中国高温钛合金材料发展及应用 64
2.2.3 航空发动机高温材料应用分析 66
（1）金属间化合物应用分析 66
（2）碳/碳复合材料应用分析 66
（3）陶瓷基复合材料应用分析 67
2.2.4 航空发动机复合材料应用分析 67
（1）复合材料转子叶片的研究进展 67
（2）复合材料在静子叶片上的应用 69
（3）新型无限大涵道比发动机研究 69
2.3 航空发动机产业链典型企业 69
2.3.1 钢研高纳发展状况分析 69
（1）历史沿革与股东背景 70
（2）产品类型与经营状况 70
（3）盈利能力的影响因素 73
（4）募投项目概况及进度 77
2.3.2 航空动力发展状况分析 77
（1）公司股权结构状况 77
（2）公司收入结构分析 78
（3）外贸转包生产分析 79
（4）非航空产品业务分析 80
2.3.3 海特高新发展状况分析 81
（1）历史沿革与股东背景 81
（2）业务拓展与产业升级 82
（3）市场结构变化助飞发展 84
（4）向高附加值维修业务延伸 85
（5）广泛布点以争取客户资源 86
（6）航材租赁市场培养尚需时日 87
（7）公务机服务紧跟市场发展趋势 90
第3章 全球航空发动机行业发展分析 91
3.1 全球航空业的发展概况分析 91
3.1.1 全球航空旅客运输市场分析 91
（1）全球航线网络演变情况 91
（2）全球客机市场需求分析 91
（3）全球客机的交付量分析 94
（4）全球客机退役趋势分析 95
（5）航空公司融资租赁分析 98
3.1.2 全球四大飞机制造商经营情况 100
（1）波音公司经营情况分析 100
（2）空客公司经营情况分析 104
（3）庞巴迪公司经营情况分析 108
（4）巴西航空公司经营情况分析 111
3.1.3 全球客机总体需求量预测分析 113
（1）全球客机总体需求量预测分析 113
（2）全球各地区客机需求预测分析 114
（3）全球各类型客机需求预测分析 138
3.2 全球航空发动机行业发展分析 143
3.2.1 全球航空发动机行业的发展概况 143
（1）全球航空发动机行业的发展历程 143
（2）全球航空发动机行业的市场规模 147
（3）全球航空发动机行业的市场动态 149
3.2.2 主要国家航空发动机发展状况分析 150
（1）美国航空发动机行业发展分析 150
（2）英国航空发动机行业发展分析 153
（3）法国航空发动机行业发展分析 154
（4）俄罗斯航空发动机行业发展分析 155
3.2.3 航空发动机公司专利申请情况分析 158
（1）通用电气公司专用申请情况分析 158
（2）斯奈克玛公司专利申请情况分析 165
（3）罗尔斯?罗伊斯公司专利申请情况 171
（4）普拉特?惠特尼公司专利申请情况 177
第4章 中国航空发动机行业发展分析 185
4.1 航空航天器制造行业经营状况 185
4.1.1 航空航天器制造行业的发展规模 185
4.1.2 航空航天器制造行业的经营效益 186
4.1.3 航空航天器制造行业的供给情况 186
4.1.4 航空航天器制造行业的需求情况 188
4.1.5 航空航天器制造行业的运行特点 189
4.2 航空发动机行业运行态势分析 191
4.2.1 航空发动机行业的展概况分析 191
（1）航空发动机行业的运行态势 191
（2）航空发动机的转包业务分析 193
（3）航空发动机行业的市场动向 198
（4）航空发动机行业的研究动向 198
4.2.2 民用航空发动机的发展状况 207
（1）整机带动发动机需求增长 207
（2）民机发动机依靠国外进口 207
（3）非航领域进口替代空间大 208
4.2.3 军用航空发动机的发展状况 209
（1）军用航空发动机发展状况 209
（2）第三代战斗机及其发动机 210
（3）第四代战斗机及其发动机 211
（4）第五代发动机的发展状况 212
4.2.4 中国研制的主要航空发动机分析 212
（1）WP14（昆仑）发动机分析 213
（2）WS9（秦岭）发动机分析 213
（3）WS10（太行）发动机分析 214
4.3 航空发动机行业经营情况分析 216
4.3.1 航空发动机行业规模分析 216
（1）航空发动机行业企业数量分析 216
（2）航空发动机行业从业人数分析 216
（3）航空发动机行业资产规模分析 217
4.3.2 航空发动机行业产值分析 217
（1）航空发动机行业产成品分析 217
（2）航空发动机行业销售产值分析 218
4.3.3 航空发动机行业成本费用分析 218
（1）航空发动机行业销售成本分析 218
（2）航空发动机行业各项费用分析 219
4.3.4 航空发动机行业盈利能力分析 220
（1）航空发动机行业主要盈利指标 220
（2）航空发动机行业盈利能力分析 220
4.4 中国航空发动机需求状况分析 221
4.4.1 航空发动机的产业格局分析 221
（1）商用航空发动机产业格局 221
（2）通用航空发动机产业格局 223
（3）军用航空发动机产业格局 225
4.4.2 中国各类航空发动机需求分析 226
（1）直升机航空发动机需求分析 226
（2）轻型战斗机发动机需求分析 228
（3）教练机发动机需求分析 228
（4）舰载机发动机需求分析 229
（5）商用飞机发动机需求分析 230
（6）四代机发动机需求分析 231
第5章 中国航空发动机进出口市场分析 232
5.1 航空发动机进出口状况综述 232
5.2 航空发动机行业出口市场分析 232
5.2.1 2009年行业出口分析 232
（1）行业出口整体情况 232
（2）行业出口产品结构 233
5.2.2 2011年行业出口分析 236
（1）行业出口整体情况 236
（2）行业出口产品结构 236
5.2.3 2012年行业出口分析 239
（1）行业出口整体情况 239
（2）行业出口产品结构 240
5.3 航空发动机行业进口市场分析 243
5.3.1 2009年行业进口分析 243
（1）行业进口整体情况 243
（2）行业进口产品结构 244
5.3.2 2011年行业进口分析 246
（1）行业进口整体情况 246
（2）行业进口产品结构 247
5.3.3 2012年行业进口分析 250
（1）行业进口整体情况 250
（2）行业进口产品结构 250
5.4 航空发动机进出口前景及建议 253
5.4.1 航空发动机行业出口前景及建议 253
5.4.2 航空发动机行业进口前景及建议 253
第6章 中国航空发动机技术水平发展分析 254
6.1 航空发动机健康评估技术分析 254
6.1.1 航空发动机健康评估概念及意义 254
6.1.2 航空发动机健康评估类型及特点 255
6.1.3 航空发动机气路性能的健康评估 255
（1）气路性能健康评估原理 255
（2）气路性能健康评估方法 256
6.1.4 航空发动机结构健康评估 256
（1）航空发动机振动健康评估 257
（2）航空发动机部件寿命管理 258
6.1.5 航空发动机机械系统健康评估 259
6.2 航空发动机无损检测技术分析 261
6.2.1 无损检测在航空发动机中的作用 261
6.2.2 无损检测在航空发动机中的应用 262
6.2.3 无损检测在航空发动机中的问题 264
6.2.4 无损检测技术的发展前景与展望 265
6.3 航空发动机技术发展趋势分析 266
6.3.1 航空发动机研制的主要技术难点 266
6.3.2 新能源航空发动机技术发展分析 268
6.3.3 航空发动机技术的发展趋势分析 273
第7章 全球航空发动机市场竞争格局分析 275
7.1 全球航空发动机竞争格局分析 275
7.1.1 全球航空发动机市场份额构成 275
7.1.2 主要航空发动机企业的发展状况 276
（1）法国斯奈克玛公司 276
（2）国际航空发动机公司 277
（3）美国普拉特-惠特尼公司 278
（4）英国罗尔斯-罗伊斯公司 279
（5）俄罗斯莫斯科克里莫夫公司 280
（6）美国通用电气航空发动机集团 281
（7）俄罗斯萨马拉航空发动机控股公司 282
（8）莫斯科礼炮机械制造生产企业联合体 282
7.1.3 国内外航空发动机性能水平对比分析 283
7.2 英国罗?罗公司经营管理机制分析 283
7.2.1 罗?罗公司所有权与经营权分离 284
7.2.2 罗?罗公司的组织结构规范合理 285
7.2.3 高度统一和集中的内部管理机制 289
7.2.4 罗?罗公司管理体制对中国的借鉴 291
7.3 中国航空发动机产业集中度分析 294
7.3.1 中国航空发动机的市场竞争概况 294
7.3.2 中国航空发动机市场集中度分析 296
7.3.3 中国航空发动机区域集中度分析 297
（1）西安航空发动机市场分析 297
（2）上海航空发动机市场分析 298
（3）成都航空发动机市场分析 298
7.3.4 中国主要航空发动机研制企业分析 304
第8章 中国航空发动机行业企业经营分析 306
8.1 航空发动机研究所研发情况分析 306
8.1.1 中国航空动力机械研究所经营分析 306
（1）研究所发展简况分析 306
（2）研究所研发能力分析 306
（3）研究所产品结构分析 307
（4）研究所人才资源分析 307
（5）研究所经营优劣势分析 307
（6）研究所最新发展动向分析 308
（7）研究所投资兼并与重组分析 308
……另有1家企业分析。
8.2 航空发动机材料加工企业经营分析 317
8.2.1 北京钢研高纳科技股份有限公司经营分析 317
（1）企业发展简况分析 317
（2）企业营收情况分析 318
（3）企业盈利能力分析 319
（4）企业运营能力分析 320
（5）企业偿债能力分析 321
（6）企业发展能力分析 321
（7）企业销售渠道与网络 322
（8）企业产品结构分析 323
（9）企业经营优劣势分析 323
（10）企业最新发展动向分析 324
……另有1家企业分析。
8.3 航空发动机零部件配套企业经营分析 336
8.3.1 中航动力控制股份有限公司经营分析 336
（1）企业发展简况分析 336
（2）企业营收情况分析 337
（3）企业盈利能力分析 338
（4）企业运营能力分析 339
（5）企业偿债能力分析 340
（6）企业发展能力分析 340
（7）企业产品结构分析 341
（8）企业销售渠道与网络 341
（9）企业经营优劣势分析 342
（10）企业投资兼并与重组分析 342
（11）企业最新发展动向分析 342
（12）企业发展战略分析 343
……另有16家企业分析。
第9章 航空发动机行业风险分析及前景预测 388
9.1 中国航空发动机行业风险分析 388
9.1.1 航空发动机行业政策风险分析 388
9.1.2 航空发动机行业竞争风险分析 389
9.1.3 航空发动机行业技术风险分析 389
9.1.4 航空发动机行业运营风险分析 390
9.1.5 航空发动机行业关联行业风险 391
9.2 中国航空发动机行业投资分析 391
9.2.1 航空发动机行业投资环境分析 391
9.2.2 航空发动机行业投资机会分析 392
9.2.3 航空发动机行业最新投资动向 394
9.2.4 航空发动机行业前瞻投资建议 396
9.3 中国航空发动机行业市场预测 399
9.3.1 航空发动机行业发展趋势分析 399
（1）民用航空领域的发展趋势 399
（2）航空发动机行业的发展趋势 403
（3）中小型航空发动机的发展趋势 407
9.3.2 航空发动机行业发展前景展望 411
（1）航空制造市场发展前景展望 411
（2）大型飞机市场发展前景展望 414
（3）航空发动机市场发展前景展望 415
（4）中小型航空发动机发展前景展望 416
9.3.3 航空发动机行业市场预测分析 418
（1）航空发动机市场供给预测分析 418
（2）航空发动机市场需求预测分析 419

图表目录
图表1：飞机制造各部分的价值占比（单位：%） 18
图表2：飞机机体和航空发动机材料结构的变迁 20
图表3：各种航空材料的性能比较（单位：cm-2，oC，105m，cm，10-6K-1，W（m?K）-1） 21
图表4：1950-2011年飞机发动机材料结构占比（单位：%） 21
图表5：世界军用航空发动机的发展进程及趋势（单位：oC） 22
图表6：航空发动机的分类 23
图表7：活塞式发动机工作原理图 26
图表8：涡喷、涡扇发动机的发展历程 27
图表9：涡轮喷气发动机结构 27
图表10：喷气发动机结构介绍 28
图表11：涡轮风扇喷气发动机结构 29
图表12：装配涡桨发动机的美国C-130运输机和中国运八运输机 29
图表13：涡轴发动机结构 30
图表14：各类燃气涡轮发动机优缺点 30
图表15：冲压喷气发动机工作原理图 31
图表16：脉动喷气发动机工作原理图 32
图表17：美欧国家发动机预研计划介绍 33
图表18：航空发动机核心机的构成 36
图表19：航空发动机的生命周期 37
图表20：RB211发动机的衍生发动机 37
图表21：装备A380的遄达900发动机及技术参数（单位：磅/秒，英寸，磅） 38
图表22：俄国AL-31F发动机及技术参数（单位：h，kg，oC） 39
图表23：AL-31F发动机的改进型发动机 39
图表24：中国航空发动机取得的成绩 40
图表25：中国目前三代战斗机的发动机情况 40
图表26：中国商用飞机使用的发动机 41
图表27：2007-2012年低空开放鼓励政策汇总 42
图表28：当前中国空域分类图 43
图表29：美国空域分类图 43
图表30：澳大利亚的空域划分 44
图表31：军航七大飞行管制区域（单位：个） 46
图表32：民航十大飞行管制区域（单位：个） 46
图表33：1951-2012年中国军费支出及其增长情况（单位：亿元，%） 49
图表34：航空发动机的生产供应链 51
图表35：航空发动机生产流程 52
图表36：主要的航空发动机研究院所 52
图表37：中国主要发动机整机生产厂商及主要生产型号（单位：千瓦，千牛） 53
图表38：世界高温合金的发展过程（单位：T/oC） 55
图表39：高温合金的应用领域 56
图表40：高温合金的使用温度及应用领域（单位：oC） 56
图表41：高温合金材料行业竞争格局 57
图表42：中国主力战机配置发动机（单位：kg） 58
图表43：现代涡扇发动机的热端部分均使用高温合金 58
图表44：俄罗斯航空发动机用钛合金的化学成分（单位：w/%） 60
图表45：欧美飞机发动机用钛合金的化学成分（单位：w/%） 61
图表46：美英飞机发动机用钛合金的力学性能（单位：%，MPa） 63
图表47：欧美飞机发动机用钛合金 63
图表48：俄罗斯目前在不同温度下常用的钛合金（单位：oC） 64
图表49：世界各国研制的高温钛合金（单位：oC） 64
图表50：1980-2011年中国航空发动机用高温钛合金的发展历程（单位：oC） 65
图表51：不同复合材料叶片的性能比较（单位：片，英寸，kg） 68
图表52：钢研高纳的股东背景 70
图表53：钢研高纳的产品类型 70
图表54：钢研高纳主要产品及其市场占有率（单位：%） 71
图表55：2006-2011年钢研高纳的营业收入构成比例（单位：%） 71
图表56：2006-2011年钢研高纳的毛利润构成比例（单位：%） 72
图表57：2006-2011年钢研高纳三大产品盈利能力比较（单位：%） 72
图表58：2009-2012年钢研高纳所得税假设产生的净利润误差的影响分析（单位：元，%） 74
图表59：2009-2012年钢研高纳营业收入变化引起的净利润变化表（单位：%） 74
图表60：2009-2012年钢研高纳营业收入变化引起的净利润变化趋势图（单位：%） 74
图表61：2009-2012年钢研高纳营业收入变化引起的净利润变化趋势图（单位：%） 76
图表62：2009-2012年钢研高纳营业成本变化引起的净利润变化趋势图（单位：%） 76
图表63：钢研高纳募投项目概况及进度（单位：万元，%） 77
图表64：航空动力股权结构（单位：%） 78
图表65：2008-2012年航空动力收入构成（单位：%） 79
图表66：航空零部件外包业务层次划分 79
图表67：2008-2012年航空动力外贸转包生产收入（单位：百万） 80
图表68：2005-2012年航空动力非航空产品业务收入（单位：百万） 80
图表69：海特高新股权结构与主要投资企业 82
图表70：海特高新同心多元的战略发展方向 82
图表71：海特高新业务范围拓展情况 83
图表72：2011年海特高新各业务收入占比（单位：%） 83
图表73：2011年海特高新各业务毛利占比（单位：%） 84
图表74：海特高新维修业务向高附加值延伸进程 86
图表75：海特高新在全国设立子公司和维修站布局图 86
图表76：国内航空公司主营成本大致分布（单位：%） 87
图表77：2011年中国四大航空集团市场份额占比（单位：%） 88
图表78：一台A320模拟机新增收入测算（单位：万元） 89
图表79：全球客机机队和可供座位数趋势（单位：架，个） 92
图表80：全球各地区客机机队比例（单位：%） 93
图表81：全球各类客机机队比例（单位：%） 94
图表82：全球客机交付量（单位：架） 94
图表83：全球各地区客机交付量（单位：架） 95
图表84：全球客机退役趋势（单位：架） 96
图表85：2010-2029年全球各类型客机退役预测（单位：架） 96
图表86：2010-2029年累计退役客机占现有客机机队比例（单位：%） 97
图表87：全球租赁机队增长趋势（单位：架，%） 99
图表88：租赁公司客机订购趋势（单位：架，%） 100
图表89：2003-2011年波音飞机净定单情况（单位：架） 101
图表90：2003-2011年波音飞机交付情况（单位：架） 101
图表91：2000-2011年空中客车分机型飞机订单情况（单位：架） 104
图表92：2000-2011年空中客车飞机交付情况（单位：架） 105
图表93：庞巴迪公司提供的飞机产品与服务 110
图表94：2029年全球各类型客机机队比例预测（单位：%） 113
图表95：2009-2029年全球各类型客机机队预测（单位：架） 114
图表96：2029年全球各地区客机机队预测（单位：架） 114
图表97：2029年全球各地区客机机队比例（单位：%） 115
图表98：2010-2029年亚太地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 116
图表99：1989-2029年亚太地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 116
图表100：1989年/2009年/2029年亚太地区各类型客机机队结构（单位：%） 117
图表101：2009及2029年亚太地区机队和RPKs的比例（单位：%） 117
图表102：2010-2029年亚太地区各类型客机交付量预测（单位：架） 117
图表103：2010-2029年按座级划分的亚太地区各类型客机交付量比例（单位：%） 118
图表104：2010-2029年北美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 119
图表105：1989-2029年北美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 119
图表106：1989年/2009年/2029年北美地区各类型客机机队结构（单位：%） 120
图表107：2009及2029年北美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 120
图表108：2010-2029年北美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 121
图表109：2010-2029年按座级划分的北美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 121
图表110：2010-2029年拉美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 122
图表111：1989-2029年拉美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 123
图表112：1989年/2009年/2029年拉美地区各类型客机机队结构（单位：%） 123
图表113：2009及2029年拉美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 123
图表114：2010-2029年拉美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 124
图表115：2010-2029年按座级划分的拉美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 124
图表116：2010-2029年欧洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 125
图表117：1989-2029年欧洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 126
图表118：1989年/2009年/2029年欧洲各类型客机机队结构（单位：%） 126
图表119：2009及2029年欧洲机队和RPKs的比例（单位：%） 127
图表120：2010-2029年欧洲各类型客机交付量预测（单位：架） 127
图表121：2010-2029年按座级划分的欧洲各类型客机交付量比例（单位：%） 128
图表122：2010-2029年俄罗斯和独联体客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 128
图表123：1989-2029年俄罗斯和独联体各类型客机机队规模（单位：架，个） 129
图表124：1989年/2009年/2029年俄罗斯和独联体各类型客机机队结构（单位：%） 130
图表125：2009及2029年俄罗斯和独联体机队和RPKs的比例（单位：%） 130
图表126：2010-2029年俄罗斯和独联体各类型客机交付量预测（单位：架） 131
图表127：2010-2029年按座级划分的俄罗斯和独联体各类型客机交付量比例（单位：%） 131
图表128：2010-2029年中东地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 132
图表129：1989-2029年中东地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 132
图表130：1989年/2009年/2029年中东地区各类型客机机队结构（单位：%） 133
图表131：2009及2029年中东地区机队和RPKs的比例（单位：%） 133
图表132：2010-2029年中东地区各类型客机交付量预测（单位：架） 134
图表133：2010-2029年按座级划分的中东地区各类型客机交付量比例（单位：%） 134
图表134：2010-2029年非洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 135
图表135：1989-2029年非洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 136
图表136：1989年/2009年/2029年非洲各类型客机机队结构（单位：%） 136
图表137：2009及2029年非洲机队和RPKs的比例（单位：%） 137
图表138：2010-2029年非洲各类型客机交付量预测（单位：架） 137
图表139：2010-2029年按座级划分的非洲各类型客机交付量比例（单位：%） 138
图表140：2010-2029年全球各座级涡扇支线客机交付量预测（单位：架） 138
图表141：2010-2029年全球各座级涡扇支线客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 139
图表142：2009和2029年全球各地区涡扇支线客机机队规模（单位：架） 139
图表143：2010-2029年全球各座级单通道喷气客机交付量预测（单位：架） 140
图表144：2010-2029年全球各座级单通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 141
图表145：2009和2029年全球各地区单通道喷气客机机队规模（单位：架） 141
图表146：2010-2029年全球各座级双通道喷气客机交付量预测（单位：架） 142
图表147：2010-2029年全球各座级双通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 142
图表148：2009和2029年全球各地区双通道喷气客机机队规模（单位：架） 143
图表149：航空燃气涡轮发动机的技术进步状况 144
图表150：第一代发动机典型代表 145
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